Особистий кабінет OneBox CRM

Менеджер клієнта

Контакты

1. Работа с контактами

2. Настройка карточки контакта 

3. Импорт и Экспорт контактов через Excel 

4. Работа с бонусами

5. Работа с категориями бонусов

6. Права доступа, как правильно работать с ними

7. Рабочий график - настройка и возможности

8. Блокировка и выдача доступов клиентам/сотрудникам с помощью действий

9. Автоматическая сегментация клиентов по группам

10. Автоматическое поздравление с Днём Рождения

11. Функционал объединения контактов

12. Работа с дополнительными полями к адресам

13. Блоки интерфейса с последними процессами контакта

14. Как создать сотрудника и выдать ему логин и пароль для входа

15. Холдинговые компании

16. Настройка интерфейса добавления контакта 

17. Изменения в разделе контактов (Релиз MVP 2020)

18. Права доступа к отдельным страницам процесса

19. Безопасность: двухфакторная авторизация

 

 

Список всех уроков здесь