Особистий кабінет OneBox CRM

Менеджер клієнта

40.OneBox Changelog 30.09-06.10

1. 2015168369 - Доработка отчета Логгирование

Для отчета Логгирование доработано отображении информации по методу API обновления данных контакта. 

 

2. 2015169858 - Доработка парсинга писем

В настройках интеграции с email доработана галочка "Считать основным получателем письма текущий Email (вместо парсинга заголовка To)", если галочка включена, то в события OneBox будут попадать только письма с тех email, с которыми настроена интеграция (по умолчанию, если на почту с которой настроена интеграция приходить переадресованное письмо, то в события попадает два письма) 

 

3. 2015170058 - Доработка действия "Проверить баланс бонусов клиента и переключить этап процесса"

Для действия "Проверить баланс бонусов клиента и переключить этап процесса", доработана настройка, где можно задать по какой категории бонусов делать проверку их наличия: 

 

 

4. 2015157148 - Доработка блока вывода информации по холдингам

В интерфейс карточки контакта доработана блок "Информация о холдинге компании клиента". В блоке будет отображаться информация о компании (холдинговой компании) клиента процесса: 

 

 

5. 2015149148 - Доработка действий по оплате частями ПриватБанк, Monobank

Для действий БП “Оплата частями ПриватБанк / Создание платежа” и “Оплата частями Monobank / Подать заявку в банк на оплату частями” доработана возможность передавать по API фиктивный продукт, его стоимость будет браться с выбранного доп поля процесса. Это позволяет включать в стоимость заказа, помимо цены продуктов стоимость доставки: 

 

 

6. 2015147984 - Действие возврата платежа в интеграции ПриватБанк/оплата частями

Доработано действие БП “Оплата частями ПриватБанк / Возврат платежа”, которое при переходе на этап, производит запрос на возврат платежа созданного ранее:

 

 

7. 2015168099 - Вывод компании клиента в список платежей

Доработана возможность выводить поле “Компания клиента” в отображение заказов списком. Если тип клиента: мужчина, женщина, не определен - выводиться будет компания клиента, если тип клиента “компания” - тогда выводиться холдинговая компания: 

 

 

8. 2015169811 - Вывод блока последних процессов клиента несколько раз

Доработана возможность блок “Последние бизнес-процессы где участвует клиент как контакт процессу” выводить несколько раз в интерфейсе карточкеи контакта: 

 

 



9. 2015168108 - Сворачивание блоков структуры компании в карточке 

Доработана возможность для блока “Структура холдинговой компании”  карточки контакта, при раскрытии всей структуры открывать или скрывать блок кликом на “+”.

 

10. 2015169824 - Доработка по ТТН JustIn

Для формирования ТТН JustIn доработано: 

- печать ТТН в интерфейсе заказа (с поля универсального блока);

- возможность удалять ТТН;

- возможность подтягивать декларируемую стоимость заказа, для этого в настройках интеграции добавлена настройка где можно указать доп поле с которого подтягивать значение;

для вкладки и автоматического действия сделана аналогичная логика: 

  • по умолчанию берется как сумма заказа в базовой валюте

  • если сохраняли ТТН - то подтягивается сохраненное для ТТН 

  • если выбрано доп.поле и предварительно в ТТН не задавалась сумма (на вкладку тянется с поля) - подтягиваем с выбранного поля.

- возможность подтягивать тело платежа,  для этого в настройках интеграции добавлена настройка где можно указать доп поле с которого подтягивать значение, для вкладки и автоматического действия логика аналогична: 

 

  • по умолчанию берется как декларируемая стоимость + сумма доставки + сумма обратной доставки;

  • если выбрано доп.поле и предварительно в ТТН не задавалась сумма (на вкладку тянется с поля) - подтягивает с выбранного поля

 



11. 2015168675 - Доработка отчета “Дополнительные поля фиктивных продуктов в подпроцессах”

Доработан блок конструктора отчетов “Дополнительные поля продуктов в подпроцессах”. Данный отчет выводит значения дополнительных полей фиктивных продуктов в процессах. Процессы, в которых происходит поиск продуктов - это подпроцессы процесса, id которого указан в фильтре "Код". Подпроцессы отсортированы по полю Запланировать по возрастанию.

 



12. 2015169876 - Доработка действия “Заполнить дополнительное поле контакта на основе справочника”

Для действия  “Заполнить дополнительное поле контакта на основе справочника”доработана настройка “Если заполняемое поле - мультисписок, заполнять всеми найденными вариантами поля”: 

 

 

13. 2015171955 - Вывод блока “Продукты с совпадением по дополнительному полю” несколько раз

Для  блока “Продукты с совпадением по дополнительному полю” доработана возможность выводить блок несколько раз в интерфейсе процесса. 

 

14. 2015168577 - доработка автоматического действия “Создать процесс на основе пропущенного звонка”

Для автоматического действия раз в минуту “Создать процесс на основе пропущенного звонка” доработана настройка “Добавить комментарий о пропущенном звонке в открытые бизнес-процессы указанных типов”: 

 



15. 2015168422 - Доработка действия “Добавить записи в справочник на основании ответа на запрос в API”

Для действия “Добавить записи в справочник на основании ответа на запрос в API” доработана настройка, в которой можно задать время ожидания выполнения в сек (timeout), по умолчанию 10. Это нужно для того, чтобы действие обрабатывало большие массивы информации. 

 



16. 2015157658 - Обновление поля “выбрано”, при оприходовании продуктов через ожидаемый приход

Доработано, чтобы при оприходовании продуктов через ожидаемый приход обновлялось значение поля “выбрано”. 

 

17. 2015162534 - Доработка действия “Экспортировать продукты в формате YML”

Для действия “Экспортировать продукты в формате YML” доработана настройка “Определять наличие товара на базе остатка на выбранных складах”: 

 



18. 2015171609 - Доработка экспорта цены действием “Экспортировать продукты в формате YML”

Для действия “Экспортировать продукты в формате YML” доработана настройка “Выгружать указанную цену со скидкой продукта в поле price, а без скидки - в oldprice”: 

 



19. 2015150747 - Размер каждого места ТТН

Доработана возможность при ручном формировании ТТН задавать параметры для каждого места отправления, для этого на странице ТТН добавлена кнопка: 

 



20. 2015171959 - Блок "Контакты с совпадением по дополнительному полю"

В интерфейс продуктов доработана блок "Контакты с совпадением по дополнительному полю", который отображает контакты в которых дополнительное поле продукта совпадает с полем контакта: 

В настройка блока нужно задать соответствия полей и указать какие поля выводить в таблицу:

 

 

21. 2015171631 - Доработка отчета “Финансовое планирование (движение денег)

Для блока конструктора отчетов “Финансовое планирование (движение денег) доработана настройка “Считать факт не по дате закрытия а по дате перехода в выбранные статусы. Значение брать из фильтра "Дата закрытия"”: 

 



22. 2015169819  - Списывание товаров с серийным номером со склада

По умолчанию в складах при списании и перемещении действует логика: если списывать или перемещать товар с серийником то его можно переместить или списать максимум 1 штуку. Это сделано из-за того что серийник - это уникальный номер у каждого продукта и повторятся они не могут. Доработана галочка, которая позволяет списывать товара с серийным номером больше одной единицы “Разрешить перемещать/списывать продукты с одним серийным номером в количестве больше 1шт”: 

 




23.  2015170059 - Вывод бонусов по категориям на странице “Корзина” личного кабинета 

Появилась возможность при включенной настройке "Показывать бонусы, сгруппированные по категориям" выводить в лк на страницу “Корзина” категории бонусов по клиенту. Для этого доработано в универсальный блок, в общем списке для вывода по-отдельности колонки бонусов по категориям. 

 

24. 2015172924 - Доработка отмены бонусов по процессу

В действии “Списать бонусы” доработана галочка “Отменить все начисления/списания бонусов, произведенные по данному процессу”, галочка удаляет все операции связанные с бонусами(начисление/списание) по текущему процессу:

 



25. 2015169871 - Доработка действия "Интеграция продуктов XML (Экспорт)"

Действие "Интеграция продуктов XML (Экспорт)":

- перенесено с авто действий раз в час, на выполнение раз в день: 

- для действия добавлена настройка: “Выгружать только продукты, измененные за последние N дней”: 

 



26. 2015150365 - Доработка по функционалу поставщиков и бренда

- на страницу списка поставщиков доработано поле “бренд”

- в карточке поставщика доработано поле выбора бренда с типом “мультисписок”;

- автоматическое действие раз в день “Удалить запись поставщика продуктам согласно настройке брендов у поставщиков” 

- автоматическое действие раз в день “Установить поставщика продуктам согласно настройке брендов у поставщиков”;

 

 

27. 2015171676 - Доработка действия "Автоматически распределять платежи клиентов по процессам”

Для автоматического действия раз в час "Автоматически распределять платежи клиентов по процессам” доработано: 

- настройка “Если в комментарии к платежу есть ключевое слово или комбинация слов”;

- настройка выбора БП и статуса в котором создать задачу и провести платеж;

- настройка “согласно поиска шаблона” и поле для ввода шаблона;

- настройка “и назначить категорию оплаты”;

- настройка “Установить клиентом платежа клиента найденного процесса”;

- кнопка "Добавить шаблон обработки платежа" - таким образом можем добавить много настроек, для разных назначений;

- логика работает только для непривязанных платежей к процессам;

 

28. 2015170013 - Отчет “Баланс по клиентам” в конструкторе отчетов

В конструктор отчетов добавлен отчет “Баланс клиентов”. 

Фильтра для отчета "Баланс по клиентам"

- любые фильтра заказов работают на заказ;

- любые фильтра пользователей, действуют на пользователей;

- фильтр ячеек склада "склад" фильтрует складские операции; 

Как работает фильтрация: если отфильтровали дату, то будут показаны только те клиенты, у которых есть заказы, которые: 

- в истории изменений за указанный промежуток есть информация о том, что менялись обязательства;

- по заказу был платеж за период;

- по заказу была складская операция за период; (если отфильтровал склад, то будут учитываться только операции с указанным складом);

Отчет отображает информацию: 

- клиент (ссылкой);

- сумма и маржа по процессам;

- сумма обязательств, платежей, баланс обязательств клиента;

- сумма наших обязательств, оплат, баланс наших обязательств;

- итоговый баланс (баланс клиента минус наш баланс);

- сумма входящих просроченных платежей;

- сумма исходящих просроченных платежей.



29. 2015175664 - Доработка мультиязычности для seo

Доработана мультиязычность, чтобы seo писалось только в тот язык, который базовый в админке OneBox(он не передается на разных языках)

 

30. 2015121408 - Интеграция с сервисом Relog.kz

Доработана интеграция с сервисом Relog.kz. Возможности: 

- OneBox может отправлять запрос создания заявки в Relog с помощью действия на этапе;

 - OneBox может принимать Webhook Изменение статуса заявки от Relog. Для этого пропишите ссылку http://адрес бокса/relog/push/ при создании Webhook в личном кабинете Relog. 

- Версия API: 0.1.0

 

 

31. 2015173444 - Доработка действия “Передать заказ в сервис relog”

Для интеграции с сервисом Relog доработано действие БП “Передать заказ в сервис relog”. Действие отправляет запрос на создание заявки в api Relog, с заказом также передается сумма заказа с учетом скидки в поле "price".

 

 

32. 2015170767 - Доработка действия “Автоматически создать ТТН”

Для действия БП “Автоматически создать ТТН”, доработана поле с выпадающим списком способов оплаты: 

 

 

33. 2015171771 - Доработка заполнения полей справочника сотрудников с учетом связи со справочниками

Доработано заполнение полей справочника сотрудников с учетом связи со справочниками (если в карточках сотрудников заполнить поле связанное со справочником, в справочнике оно заполниться также). 

 

34. 2015173550 - Доработка действия “Добавить наблюдателями всех сотрудников роли”

Доработана возможность действием БП “Добавить наблюдателями всех сотрудников роли” добавлять в наблюдатели сотрудников, которые указаны в доп поле, связанном со справочниками. Для этого в действие добавлена настройка “Дополнительные поля процесса со справочниками контактов”: 

 

 

35. 2015173187 - Доработка интеграции с youscore

Доработана интеграция с сервисом youscore. Интеграция подключается через приложение в OneBox market. С помощью действия автоматизации для контактов при сохранении “Автоматическое заполнение реквизитов клиентов с Youscore” заполняются реквизиты клиента по ЕДРПОУ: 

 

 



36. 2015173645 - Доработка действий автоматического создания процессов

Для действий БП:

- автоматически начинать/повторять такой-же процесс в день месяца;

- автоматически начинать/повторять такой-же процесс в день недели;

- автоматически начинать/повторять такой-же процесс через N дней;

- автоматически начинать/повторять такой-же процесс через N месяцев

доработана настройка “Переключить новый процесс в выбранный статус”.

 

Для действий БП "Автоматически начинать/повторять такой-же процесс в день месяца" и "Автоматически начинать/повторять такой-же процесс в день недели" доработана настройка “последний день месяца”

 

37. 2015177262 - Возможность задавать название действия 

Для действия "Интеграция бизнес-процессов XML (Экспорт)" доработана настройка “Дополнительное название действия”. Заданное название будет отображаться в скобках возле основного (полезно, когда данное действие настроено несколько раз):

 

 

38. 2015135862 - Доработка по наличию на складах

По умолчанию наличие на складах и наличие в карточке товара в зависимости от наличия на складе проверяется по всем складам, которые не удалены и не скрыты Доработана возможность учитывать только определенные склады. Для этого в настройках склада появился селект со складами для учета наличия на складе.

 

39. 2015149640 - Доработка сортировки процессов

Доработано, чтобы после переключения способов отображения процессов сортировка процессов оставалась такой же как и вы предыдущем способе. 

 

40. 2015176268 - Доработка действия “Отправлять прайс-лист каждый час/день”

Для автоматического действия раз в день “Отправлять прайс-лист каждый час/день” , к настройке “Если у пользователя есть Специальная цена продукта из вкладки "Специальные цены" выгружать в поле "Цена продукта (из карточки продукта)" её” доработана галочка “Если включена настройка выше, но у пользователя нет специальной цены для продукта и есть уровень цен, выгрузить цену из уровня цен в поле "Цена продукта (из карточки продукта)"”.

 




Если у вас после ознакомления с Чейнджлогом остались вопросы, вы можете задать их обратившись в техническую поддержку: support@crm-onebox.com 

Если у вас есть пожелания по самой записи Чейнджлога (формата ведения и т.п.), то вы можете написать свои предложения и замечания на почту: y.stasiuk@crm-onebox.com