Особистий кабінет OneBox CRM

Менеджер клієнта

41. OneBox Changelog 07.10-13.10

1.  2015177348 - Доработка метода /api/directory/get

Для метода /api/directory/get доработано, чтобы отдавалось значение а не id записи. 

 

2. 2015178030 - Доработка действия “Создать подзадачу”

Для действия бизнес-процесса “Создать подзадачу” доработана настройка “При создании процесса заполнить дополнительное поле процесса”: 

 

 

3. 2015149988 - Доступ к возможности редактировать комментарии 

Доработана возможность для каждого типа бизнес-процесса настраивать возможность/запрет редактировать комментарии. Для этого в правах доступа появилась настройка “Разрешить редактировать комментарии”: 

 



4. 2015180013 - Доработка действия “Создать паспорт из продуктов процесса”

Для действия БП “Создать паспорт из продуктов процесса” доработана настройка “Дополнительные поля, которые копировать в опции паспорта”: 

 

 

5. 2015180068 - Доработка отчета "Финансовое планирование (выплаты)"

Для блока конструктора отчетов "Финансовое планирование (выплаты)" 

доработано: 

- настройка "Статус" для выбора статуса БП для подсчета факта; 

- настройка “Считать факт не по дате закрытия а по дате перехода в выбранные статусы. Значение брать из фильтра "Дата закрытия"”

 

6. 2015180022 - Доработка действия “Проставить склад для продуктов на основании дополнительного поля процесса”

Для действия БП “Проставить склад для продуктов на основании дополнительного поля процесса” доработана настройка “Принудительно проставить склад продукту процесса, даже если его нет на складе”. Действие ищет склады на основании выбранного дополнительного поля. 

Если на каком-то будет остаток - выберет его. Если включена новая галочка - то действие, при отсутствии остатков поставит первый склад с дополнительного поля: 

 

 

7. 2015177995 - Справочник Новой Почты

Доработана автоматизация для справочника отделений, чтобы добавить еще 2 колонки - город и отделение на смежном языке (отличном от выбранного в интеграции),  то есть если в интеграции выбран РУС - будет добавлено 2 колонки для УКР: 

 

 

8. 2015179405 - Доработка действия “Посчитать значение по формуле и записать в указанное поле”

Для действия автоматизации “Посчитать значение по формуле и записать в указанное поле” доработана настройка “При использовании в формуле переменных материалов паспорта - считать результат как сумму формул по каждому материалу” 

 

 

9. 2015179348 - Доработка интеграции с УкрПочтой

Доработана возможности добавлять ТТН УкрПочты в реестр и распечатать этот реестр. Для этого в блок массовых изменений процесса добавлен блок "Создать группу почтовых отправлений (Укрпошта)". Он создает группу и кидает постовые отправления выбранных процессов. Почтовые отправления должны быть одного типа, который выбран как дефолтный в настройке "Тип отправления" в настройках укрпочты. При создании группы и добавлении ттн в неё, будет открыта ссылка на форму 103а для группы почтовых отправлений: 

 



10. 2015171929 - Доработка действия “Передать бизнес-процесс в API”

Для действия “Передать бизнес-процесс в API” доработана настройка “Путь к массиву обрабатываемых значений”: 

 

 

11. 2015181318 - Доработка действия “Передать бизнес-процесс в API”

В действии “Передать бизнес-процесс в API” есть поле API URL-Адрес. Доработана возможность использовать в этом поле переменную доп.поля процесса, доп.поля контакта, который является клиентом процесса.

 

 

12. 2015181844 - Доработка действия “Privat24 Autoclient Экспорт платежа”

Для действия БП “Privat24 Autoclient Экспорт платежа” доработана возможность задавать доп поля с которого действие возьмет id и token  автоклиента: 

 

 

13. 2015180804 - Доработка по API товаров

Для методов API по добавлению и изменению товаров доработана возможность передавать поля: 

- taxvalue - размер НДС;

- barcode - штрих-код;

 

14. 2015182217 - Доработка действия “Импорт продуктов с Opencart”

Для автоматического действия раз в час “Импорт продуктов с Opencart” доработана настройка, где можно задать время запуска действия. 

 

15. 2015180955 - Выгрузка колонок id и название товаров в которых зарезервирован товар

На странице “Остатки на складах” ранее были доработаны колонки “id процесса в котором зарезервирован товар”, “название процесса в котором зарезервирован товар”. Для этих колонок доработана возможность выгружать их в файл excel: 

 



16. 2015180542 - Доработка сортировке в блоке конструктора отчетов “Баланс по клиентам”

Для блока конструктора отчетов “Баланс по клиентам” доработана автосортировка A-Z по менеджеру и пользователю. 

 

17. Доработка фильтрации по множественным значениям в карточке товара

Для дополнительных полей продукта, которые связаны со справочником доработана возможность выбирать несколько значений в поле. 

 

18. 2015183593 - Доработка автоматизации справочника JustIn 

Ранее была автоматизация для справочника адресов JustIn, чтобы в справочник импортировались записи вместе с отделениями. Доработано поле code. Колонка добавляется при создании / сохранении справочника в конструкторе. 

 

19. 2015183654 - Получение ожидаемого платежа

По умолчанию система работает так: 

- если проведен платеже в процессе, можно автоматически проставлять галочку “получен” ожидаемому платежу; 

- если сначала создан платеж, а потом его привязали к заказу - галочка “получен” не отмечается (дабы не было возможности по одной фактической оплате,  отмечать ожидаемый платеж полученным в нескольких заказах)

 

Доработана галочка: 

"При редактировании платежа получать/уменьшать ожидаемый платеж согласно соответствующим настройкам при добавлении платежа" - если она включена, то ожидаемый платеж будет отмечен как получен, даже если сначала его провели, а потом привязали к заказу. 

 



20. 2015183516 - Доработка блока поиска продуктов в процессе

Для блока поиска продуктов в интерфейсе процесса доработаны 2 настройки:

- "для дополнительных полей продуктов связанных со справочником подсказывать только значения связанные с другими полями" - 

работает как в УБ продукта, для выбора в поле по справочнику учитываются выбранные значения по другим полям справочника

 

 

-  "искать продукты по полному совпадению всех дополнительных полей"

по умолчанию поиск работает через или (или то поле, или другое)

если включена эта галочка - то будет через И: 

 

21. 2015173196 - Доработка импорта полей с MS Navisison

Для импорта полей с MS Navisison доработано обновление полей продукта:

- цена

- валюта(по названию)

- поставщик(по названию)

- цена закупки

- сумма скидки

- к-во продукта

- дополнительные поля

 

И дополнительных полей процесса. 

Если дополнительное поле уже заполнено для продукта и процесса есть возможность задать перезаписывать значение таких полей или нет: 

 

22. 2015175168 - P&L отчет для процессов

В конструкторе отчетов доработан новый отчет  “P&L относительно процессов”: 

 

 

23. 2015182549 - Доработка переменной штрих-кода

Доработаны переменные, которые позволяют формировать штрих-код по дополнительным полям процесса: 

 

 

24. 2015184962 - Доработка действия “Создать процесс и сделать его родительским для найденных процессов”

Для автоматического действия “Создать процесс и сделать его родительским для найденных процессов” доработано: 

- действие перенесли в автоматические действия раз в минуту;

- добавлены 2 поля: “время срабатывания действия” и “или запускать раз в N минут”, действие будет запускаться:

если указать просто время запуска -в указанные часы (единоразово), иначе каждый час;

если указать только раз в сколько минут - каждые N минут;

 если указать обе настройки - то каждые N минут в рамках указанных часов

 

 

- добавлена настройка "Создавать задачи по дням согласно даты запланировать процессов"

 

 

25. 2015184878 - Поле “пароль” в универсальном блоке клиента ЛК

Для универсального блока клиента интерфейса ЛК доработано поле “пароль: 

 



26. 2015184504 - Маска номера телефона в ЛК

В блок Настройки профиля мобильного ЛК добавлена настройка "Использовать маску формата номера":

 

Если у вас после ознакомления с Чейнджлогом остались вопросы, вы можете задать их обратившись в техническую поддержку: support@crm-onebox.com 

Если у вас есть пожелания по самой записи Чейнджлога (формата ведения и т.п.), то вы можете написать свои предложения и замечания на почту: y.stasiuk@crm-onebox.com