Особистий кабінет OneBox CRM

Менеджер клієнта

Автоматический импорт платежей из .txt файла

1. Автоматический импорт платежей из .txt файла (полное видео)

2. Как работает автоматическое действие "Интеграция платежей TXT (Импорт)" 01:17

3. Что делает настройка "Источник" 02:18

4. Что делает настройка "Пользователь от которого будут создаваться платежи" 03:33

5. Что делают настройки "Название файла" и доступа к файлу 04:24

6. Что делает настройка "Не учитывать первые N строк документа" 05:45

7. Что делает настройка "Не учитывать содержимое файла до указанного текста" 06:15

8. Что делают настройки "Начальный элемент блока платежа" и "Конечный элемент блока платежа" 06:38

9. Что делает настройка "Аккаунт на который будут зачислены платежи" 07:11

10. Как настроить сопоставление полей в OneBox и в .txt файле в автоматическом действии "Интеграция платежей TXT (Импорт)" 07:27

11. Как настроить ручное сопоставление полей в OneBox и в .txt файле в автоматическом действии "Интеграция платежей TXT (Импорт)" 09:18

12. Что делает настройка "Искать контакты по значению дополнительного поля (значение будет взято из поля Внешний ID клиента платежа)" 11:05

13. Что делает настройка "Не создавать клиента, если тот не найден" 11:27

14. Что делает настройка "Переместить файл в директорию loaded после загрузки" 12:03

15. Что делает настройка "Производить попытку привязать платеж к открытому процессу клиента с соответствующей суммой" 12:29

16. Что делает настройка "Искать клиента по названию и создавать нового, если не найден" 13:05

17. Что делает настройка "Не создавать платёж, если платёж с таким кодом и комментарием уже существует" 13:28

18. Что делает настройка "Устанавливать клиента процесса как клиента платежа" 13:54

19. Что делает настройка "Если плательщик не был найден, не создавать новый контакт и не проводить платеж" 14:10

20. Что делает настройка "Не учитывать удаленные платежи при поиске" 14:44

21. Как настроить бизнес-процесс для привязки платежа к процессу 14:59

22. Пример автоматического импорта платежей из .txt файла на готовом примере 15:24

Список всех уроков здесь